
Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Злая волшебница Гингема погибла, но ее главный помощник мечтает о власти и хочет захватить прекрасный изумрудный город. Он утверждает, что может колдовать и это искусство перешло к нему по наследству. Коварство и злобность не помогли Урфину получить реальную власть над жителями - они относятся к нему с опаской, но подчиняться беспрекословно даже не собираются.
Ему приходится вести уединенный способ жизни и оставаться в своей избушке, находящейся недалеко от пещеры злой волшебницы, в компании старого угрюмого филина. Но счастливое совпадение меняет всю его жизнь и делает могущественным военачальником целой армии деревянных солдат. Во время бури на огород отшельника попадают семена неизвестного сорняка, который размножается с невероятной скоростью.
Урфин высушивает растение на противнях, и получает порошок. Совершенно случайно выясняется оживляющая сила порошка - небольшое его количество попало на медвежью шкуру, набив которую опилками столяр получает медведя Топотуна. Следующим стал деревянный клоун - будущий помощник великого завоевателя. Урфин оживляет целую армию деревянных солдат и отправляется покорять мир. Его подчиненные не отличаются интеллектом, но беспрекословно выполняют приказы своего господина. Ему удалось захватить Изумрудный город и заключить под стражу его повелителей, но они смогли отправить ворону Кагги-Кар с призывом о помощи. Элли и ее дядя Чарли Блек отправляются в Волшебную страну, тайком пробираются в город и вызволяют Страшилу и Дровосека. Теперь надо готовить ответный удар и у отважных ребят все получается. Они смогли победить деревянную армию, избавиться от Урфина Джюса и превратить солдат в мирных жителей. Теперь можно спокойно отправляться домой.